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天使汇YCombinatorYC基金打通

2019-03-05 18:41:21

诞生于 2005 年的硅谷创业孵化器 Y Combinator 终于来到中国投资人身边。2015 年 3 月天使汇成立美国分公司,由天使汇管理的国内首只专注于投资 Y Combinator 加速项目的 YC 机会中国直投基金(以下简称 YC 基金)就已经拿到了 Y Combinator Demo Day 的邀请投资人资格,并完成了期 6 个项目的投资。中国投资人接触硅谷优质早期项目的大门正式开启。

Y Combinator 神话

Y Combinator 兴起于互联领域新一波创业热潮汹涌的时代,创始人 Paul Graham 本身就是成功的互联创业者,人脉甚广,再加上大量美国投资人的目光也都聚焦在这里,可谓占尽天时地利人和。每个入驻 Y Combinator 的创业者都会获得在硅谷之外无法接触到的资源,而从 Y Combinator 走出去的创业公司反过来又成为硅谷的资源。事实证明,这种良性循环是 Y Combinator 获得成功的重要原因,它据此建立起了一个巨大的关系络。

作为硅谷火的孵化器,Y Combinator 出品的众多初创企业融资总量已达 30 亿美元,业已制造了超过 300 亿美元市值。算上 2015 年的冬季期,Y Combinator 自成立以来已经孵化了 800 多家公司。其中有三家所谓的「独角兽」公司(指估值在 10 亿美元以上的私营企业): 房源共享站 Airbnb,估值约为 240 亿美元; 云存储服务商 Dropbox,估值 100 亿美元;提供上支付的解决方案 Stripe,估值 35 亿美元。

天使汇驻硅谷投资经理肖瑶告诉,硅谷流传着这样一句话——Y Combinator 吸入了早期创业公司生态圈 99% 的氧气,绝大部分的早期公司都集中 Y Combinator 平台。中国大量的天使投资人及小型投资机构始终关注着 Y Combinator 的优质初创项目,想要接触却始终没有渠道。

天使汇布局硅谷

将时间拉回 2011 年,天使汇作为国内家股权众筹平台正式上线运营。经过近 4 年发展,截止 2015 年 6 月天使汇已经为 400 个项目完成融资,金额近 40 亿元,位列国内位。从 2014 年开始,天使汇布局海外创投市场的步伐明显加速。肖瑶作为硅谷有价值 24 家加速器之一的创源 InnoSpring 前员工,凭借自身参与创源种子基金募集和投资工作的经验,将天使汇的美国布局锁定在 Y Combinator 身上。

「在过往的接触中我们(天使汇)发现,很多中国的天使投资人和小型投资机构对于 Y Combinator 的项目非常有兴趣,但 Y Combinator 的 Demo Day 对于投资人审核很严,在美国没有投资历史和一定的人脉很难获得接触项目的机会。」肖瑶告诉,目前国内只有为数极少的几个大型投资机构接到邀请。为了向国内的天使投资人和投资机构提供更多的机会,2015 年初,由天使汇下属的投资部门提供管理服务的国内首只专注于投资 Y Combinator 加速项目的投资基金正式成立,并依赖天使汇多年积累拿到了 Demo Day 的投资人资格。

在肖瑶看来,天使汇 YC 基金配备了的投资团队,从好项目中选出的进行投资。对于国内的天使投资人和中小型投资机构而言,天使汇 YC 基金的优势更在于以下两个方面:大部分 Y Combinator 加速项目有小投资额,如 5 万、10 万美元,在个人资金有限的情况下,基金可以多覆盖几个项目来分散风险;大部分 Y Combinator 加速项目不希望在一轮中有太多个人的小额投资人加入,所以结成基金形式在抢投项目时可以提升竞争力。

而在 YC 直投基金 LP 之一、创新公园的董事长奚军看来,他们选择成为天使汇 YC 直投基金 LP 的原因,就是信任天使汇这几年来在天使投资领域积累的经验以及对早期项目的判断能力:「能帮助我们在硅谷孵化器项目投资上做一些有益的探索,我们也希望未来除了投资之外还能带来一些更多的附加值。"

「这是国内众筹平台首次参与美国 Y Combinator 加速器项目的投资,天使汇和 Y Combinator 的品牌叠加是我选择 YC 基金的的理由,也许下一只独角兽项目就在 YC 基金里面产生。「初阳资本创始人张永阳如是表示。

项目优中选优

目前 YC 基金重点关注的领域主要包括消费者产品,开发者工具,企业级软件,智能硬件,共享经济,互联金融及高新技术。今年 4 月,YC 基金在 Y Combinator 冬季 Demo Day 仅有 3% 通过率的项目中进一步精选出 6 个非常有趣并且有前景的项目,目前已完成投资。

在肖瑶看来,YC 基金正因为背靠天使汇多年的项目创投经验才能够从如上细分领域中都挑出值得投资的项目,因此谈起这 6 个项目肖瑶兴致颇高。

现在,通过云技术服务来实现计算功能已经并不新鲜。在云技术的成熟下,包括微软 Office 365 这样的 SaaS 软件运营,Netflix 和 YouTube 类似的流媒体点播服务,甚至 Nvidia GRID 云游戏服务都已经诞生。那一台真正的将所有的应用都放在云端进行的计算机呢?「Paperspace 试图打造的正是这样一台计算机。」肖瑶告诉我们,其实 Paperspace 试图打造的是将所有应用都虚拟运行在云端服务器,完全通过络串流的方式获得完整的桌面应用体验。你只需通过小巧的 Paperweight 设备,连接显示器、键盘、鼠标后打开浏览器即可登录使用该服务。在有络连接的前提下,你完全可以享受到类似 Netflix 点播视频服务那样流畅稳定的应用体验。这一轮合投的投资人包括 Y Combinator 的合伙人 Garry Tan,Ludlow Ventures 和高盛的 VP 等,YC 基金作为新入局者能够抢到如此优质项目实属不易。

当市面上普通的真空低温烹调设备都要超过 1000 美元的时候,Lisa Qiu 和 Abe Fetterman 开始寻找办法降低成本,让寻常百姓家也能使用的烹调方法。经过了一年的开发,他们发布了这款名为 Nomiku 的小型家庭用真空烹饪机,并且附带一个 app 提供真空烹饪法的各色菜谱,价格只有 299.5 美元。目前在旧金山地区试验直接从菜谱 app 中下单订购所需食材,仅为同类型产品价格的三分之一。

「目前 Nomiku 的产品已经卖出 17000 台,收入超过 250 万美元, 在美国各大科技媒体或综合媒体的科技频道中也大受欢迎,包括 TechCrunch, Engadget, ArsTechnica, Pando Daily,Forbes 等。」肖瑶表示,本轮与 YC 基金合投 Nomiku 的投资人包括 500 Startups 的创始人 Dave McClure 等知名天使投资人。

除以上两个项目外,其余的四个项目还包括开发智能招募员为代码评分的 Gradberry;把美国的农贸市场搬到线上,让消费者和餐厅可以直接订购新鲜有机农产品的 Grubmarket;给出营养品、保健品成分并据此评分,

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目标成为此类商品线上入口的 Labdoor 以及针对美国市场上信用卡信息频被盗用的问题,提供新解决方案的 Final。

「我们选择的 6 个项目质量都非常高,在美国已经广泛受到了科技媒体的关注和报道,并且每个项目的合投人都大有来头。」肖瑶表示,8 月 Y Combinator 2015 年第二次 Demo Day 即将开始,YC 基金已经开始挖掘其中优质的项目进行投资储备。「中国投资人在美国的天使投资刚刚开始,我们的起点很高,一上来就接触到了质的项目资源。未来伴随 YC 基金规模的扩大,一定会有更多的优质项目为中国天使投资人带来更为丰厚的回报。」

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